Исследование реализации ГСМ

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ 3

1. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА. 5

1.1. ОБЩИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. 5

1.2. ОБЗОР ЦЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 8

1.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ. 11

1.4. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 12

1.5. ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 14

1.5.1. Методы сбора первичной информации при маркетинговых исследованиях. 17

1.5.2 Методология определения объема выборки. 22

1.5.3. Процесс разработки анкеты. 24

1.6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 26

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЕФТЕМАРКЕТ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 29

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЕФТЕМАРКЕТ». 29

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ. 31

2.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ГОРОДА И ОБЛАСТИ. 33

2.4. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 1998-2000 Г.Г. 37

2.4.1. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности ОАО «Нефтемаркет» за 1998-2000 г.г. 37

2.4.2. Анализ сезонных колебаний потребления нефтепродуктов. 43

3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ Г. ЧИТЫ. 50

3.1. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 50

3.2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 50

3.3. АНАЛИЗ АНКЕТ. 53

3.4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 61

3.5. РАСЧЕТ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ АНКЕТ СРЕДНЕЙ НОРМЫ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЕЙ. 67

3.6. РАСЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ИНСТРУМЕНТЫ СБО. 70

3.7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ РЕАЛИЗАЦИИ АИ-95. 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 79

ВВЕДЕНИЕ

Разработка стратегии и тактики поведения на рынке, а также анализ конкурентной среды являются сегодня одними из важнейших условий выживания предприятия. Для организаций, осуществляющих оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов это имеет особенное значение в силу того, что данная сфера деятельности является высокодоходной и поэтому высоко конкурентной. В связи с этим в последнее время на региональных рынках появилось значительное количество мелких частных предпринимателей и фирм, стремящихся осуществлять реализацию нефтепродуктов. Зачастую они имеют только одну АЗС (автозаправочную станцию), хранят запасы топлива на крупных предприятиях (нефтебазах). Часто и завозят ГСМ на свои АЗС с помощью арендованных бензовозов. Увеличению конкурентности данной сферы торговли способствовало принятие закона «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Малые предприятия, реализующие ГСМ, подпадают под действие этого налога. Его применение позволяет сокращать сумму налогов, уплачиваемую в бюджет на очень значительную величину.

В данной ситуации крупному оптовому предприятию неконкурентоспособному по издержкам, но имеющему солидную материальную базу ничего не остается кроме как искать новые формы обслуживания клиентов, изучать рыночную среду, искать пути снижения издержек обращения. Нужно пытаться переводить конкуренцию из сферы только ценовой в сферу конкуренции по уровню предоставляемых дополнительных услуг. Для этого необходимо проведение маркетинговых исследований как внешней среды предприятия (государство, поставщики, конкуренты, потребители) так и внутренней среды предприятия (эффективность работы сбытовой сети, эффективность проводимых рекламных кампаний).

В свете вышеизложенного основной целью работы выступает формирование информационной базы маркетинговой политики предприятия, как на основе анализа вторичной информации, так и проведения полевых маркетинговых исследований и разработка на ее основе рекомендаций и конкретных маркетинговых мероприятий тактического и стратегического характера.

Для достижения основной цели дипломной работы в ходе ее написания были решены следующие задачи:

- дана общая характеристика рынка нефти и нефтепродуктов России в его тесной взаимосвязью с конъюнктурой мирового рынка;

- дана общая характеристика конкурентной среды рынка нефтепродуктов Читинской области;

- раскрыта необходимость и важность для предприятия нефтепродуктообеспечения проведения маркетинговой работы по исследованию рыночной конъюнктуры;

- дана общая характеристика методологии проведения маркетингового исследования с целью получения первичной информации с более детальным рассмотрением метода анкетирования;

- показаны основные аспекты деятельности ОАО «Нефтемаркет» на региональном рынке нефтепродуктов, проведен анализ его хозяйственной деятельности;

- проведено полевое исследование рынка розничных продаж г. Читы на основе предложенной формы анкеты;

- базируясь на данных анкетирования дана оценка деятельности ОАО «Нефтемаркет» и выработаны рекомендации для предприятия по наиболее приоритетным направлениям развития деятельности в сфере розничной торговли ГСМ в целях улучшения качества обслуживания клиентов и расширения объемов продаж;

- рассчитан экономический эффект от снижения стоимости инструментов СБО «Петрол-Плюс» и введения дополнительной точки реализации АИ-95.

1. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА.

1.1. Общий обзор и прогноз динамики мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов в его сегодняшнем виде начал формироваться с начала XX века в связи с развитием энергоемких производств и автомобильного транспорта. В XIX веке нефть в основном добывали для переработки в осветительный керосин. На сегодняшний день общий объем мирового рынка нефти и нефтепродуктов составляет порядка 3700-3850 млн. тн. в год. Данные по структуре добычи, потребления, экспорта и импорта нефтепродуктов в отдельных странах и регионах мира приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы потребления, производства и межрегионального нетто экспорта/импорта нефти млн. тн (экспорт(-) импорт (+))

Регионы и страны 1998 1999 2000

потр. добыча. эксп/

имп потр. добыча. эксп/

имп потр. добыча. эксп/

имп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В мире всего, 3705 3701 3760 3639 3850 3745

в том числе:

Северная Америка 1160 725 435 1184 694 490 1206 699 507

Западная Европа 765 335 430 760 336 424 770 351 419

АТР 420 35 385 431 32 399 441 40 401

СНГ, 215 365 -150 197 372 -175 200 377 -177

в том числе Россия 123 303 -180 124 305 -181 127 308 -181

КНР 210 160 50 217 160 57 227 159 68

Остальные страны Азии 340 105 235 353 114 239 370 113 257

Латинская Америка 230 185 45 243 193 50 250 196 54

Другие страны 325 310 334 320 320 343 325

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

Изменение коммерческих запасов 60 -68 -52

Страны ОПЕК (добыча)

сырая нефть 1395 1330 1395

сжиж. Нефтяные газы 76 76 78

Из рассмотрения данной таблицы можно сделать следующие основные выводы:

1. Потребление нефти в мире продолжает неуклонно расти.

2. Основными экспортерами нефти и нефтепродуктов на мировой рынок являются страны ОПЕК и Россия.

3. Львиная доля мирового потребления сосредоточена в странах Северной Америки и Западной Европы (см. рис 1).

Рис. 1 Структура мирового потребления сырой нефти в 2000 г.

4. Структура производства нефти по регионам мира резко отличатся от структуры ее потребления (см. рис. 2)

Рис. 2 Структура мирового производства сырой нефти.

Нефть является важнейшим стратегическим товаром. Поэтому конъюнктура мирового рынка нефти в значительной степени подвержена влиянию не только чисто экономических, но в значительной мере и политических факторов. Так, например крупнейшими странами производителями нефти в 1960 г. создана Организация стран экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)). Пятью государствами (Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия). Позже в ОПЕК вступили Алжир, Индонезия, Катар, Ливия, Нигерия и Объединенные арабские Эмираты. Члены ОПЕК способны производить по 1300-1400 млн. тонн нефти в год, или около 40% мировой нефтедобычи. На ОПЕК приходится 77% разведанных запасов и 60% экспортных поставок нефти в мире. ОПЕК пытается регулировать нефтяной рынок путем установления для стран-членов квот по добыче нефти. Однако такое регулирование не всегда является успешным. По правде сказать, страны члены ОПЕК не всегда и стремятся регулировать рынок. Топливный, а затем и общеэкономический мировой кризис середины 70-х годов был напрямую вызван значительным повышением странами ОПЕК цен на нефть в своих интересах. В дальнейшем цены на нефть переживали взлеты и падения, вызываемые различными факторами как экономического, так и политического характера. Например, война в Ираке вызвала краткосрочный взлет цен на нефть. В 1998 г. переоценка странами ОПЕК значимости для конъюнктуры рынка нефти роста экономики стран АТР и произошедший Азиатский финансовый кризис вызвали падение цен на нефть до 10 долл/барелль. Однако затем в 1999-2000 г. произошло увеличение и некоторая стабилизация цен на нефть. Подъем конъюнктуры стимулировался общим